突厥之先，平凉杂胡也，姓阿史那氏。魏太武皇帝灭沮渠氏，阿史那以五百家奔蠕蠕。世居金山之阳，为蠕蠕铁工。金山形似兜鍪，俗号兜鍪为突厥，因以为号。厥强最强盛时期疆域东至大兴安岭辽海(辽河上游)，西濒里海咸海中亚河中地区，北至北海(今贝加尔湖)，南临阿姆河南。“可汗”为最高首领，其子弟称“特勤”，将领称“设”。分辖地为“突利”(东部)、“达头”(西部)。可汗廷帐在东、西两部之间鄂尔浑河上游一带。汗国官制有28级。税法规定对普通牧民、黑民(战争中归附者)“征发兵马、科税杂畜”。历法以动物纪年。583年，突厥汗国因隋分化离间，而分裂成为东突厥和西突厥两部。唐高祖李渊起兵时，从刘文静之议，和好突厥，亲自写信与突厥始毕可汗联系。619年（唐武德二年），始毕可汗率部渡过黄河，至夏州（治今陕西省靖边县东北白城子），和梁师都会合。他另以五百骑支援刘武周进入句注山（在今山西省代县西北），准备进攻太原。这时，始毕因病死亡，突厥撤军。始毕可汗之子什钵苾年幼，未能嗣位。其弟俟利弗设立，是为处罗可汗。处罗复以隋义成公主为妻。620年，处罗可汗死，处罗可汗弟咄苾嗣位，是为颉利可汗。颉利是启民可汗第三子。他又以义成公主为妻。颉利可汗连年进扰内地，掠夺人口和财富。颉利可汗曾亲率大军15万入攻并州，掳男女5000余口；又曾率骑兵10余万大掠朔州、进袭太原；更于公元626年唐太宗李世民刚刚即位之时率兵20万直逼唐都长安城外渭水便桥之北，距长安城仅40里，京师震动。唐太宗设疑兵之计，亲率臣下及将士隔渭水与颉利对话。颉利既见唐军军容威严，又见太宗许以金帛财物，与之结盟，乃领兵而退。颉利可汗献马三千匹，羊万口。[6]（“渭水之盟”）627年，薛延陀反东突厥，建立薛延陀汗国，东突厥走向衰落和动乱，唐朝册封薛延陀可汗，对抗突厥。贞观三年（629年）秋，唐太宗命李靖率李勣、柴绍、薛万彻，统兵10万，分道出击突厥。李靖出奇制胜，在定襄大败突厥，颉利逃窜，李在白道截击，降其部众五万余人。唐军两将又督兵疾进，大破突厥军，颉利西逃吐谷浑，途中被俘。时值当年三月，东突厥灭亡。慑于大唐天威，“四夷君长诣阙请上（唐太宗）为天可汗”。[7]634年（贞观八年）颉利死，封赠归义王，葬于灞水（今陕西省渭河支流灞河）之东。九月，大地鹰飞。草原上又到了狩猎的季节。辽阔的草原之上，突厥铁骑来回驰骋，往来冲杀。只听得轰隆声中夹着阵阵人喧马嘶。这只来去如风、骁勇善战的骑兵部队。乃是突厥的一只豹师。突厥男子几乎全民为兵，并且尽为甲骑，这是突厥长期称雄的根本原因之一。而虎师则是突厥精锐之中的精锐。只见远处尘土蔽天，无数军马奔驰而至，领队的长官发施号令，军马排列成阵，东一队，西一队，不计其数。又过一阵，忽听左首远处号角声响，大批兵马冲将过来，当先的将官是个瘦长青年，身披斗篷，高举长刀，领头冲锋。双方兵马冲近，厮杀起来。攻过来的那支大军人数虽多，但战力明显不及突厥豹师。不过豹师虽强，但毕竟人数太少，不久便抵敌不住，退了下去，双方杀声震天。豹师将军阿史那.哈古眼看着豹师的兵马渐渐支持不住，士卒不断倒毙。忽然数十支号角齐声吹动，一阵急鼓，阿史那.哈古抬头一看大喜。遂大声欢呼：“吉利可汗来了，可汗来啦！”双方军士手不停斗，却不住转头向东方张望。顺着各人眼光望去，只见黄沙蔽天之中，一大队人马急驰而来，这正是突厥吉利可汗亲率虎师赶到。马蹄声由远而近，豹师将士的士气大振，一举将敌军的气焰又压了下去。虎师到后，对方的兵马阵脚登时散乱。一鼓作气直接凿穿了敌军。突厥虎师镇中心，一匹黑马之上端坐着一位突厥战士，身着胡服，外披铁甲，手持弯刀。指挥着虎师铁骑不停的收割着敌军。他便是突厥吉利可汗。吉利早已看清形式：达勒哈你领一只虎师从左面包抄。达勒哈：得令。刀光矛影中杀声震天。半个时辰后，战斗停歇。此战突厥大获全胜。吉利可汗本名阿史那·骨笃禄别称骨咄禄又称不卒禄、颉跌利施可汗贞观四年（公元630年）突厥亡国以后，在差不多半个世纪的时期内，各部基本上很稳定。但由于唐廷经常征调他们出征，逐渐引起突厥部众不满，特别是一些民族上层人物滋生了复国思想。唐调露元年（公元679年）农历10月，单于都护府（治今内蒙古和林格尔西北土城子）东突厥酋长阿史德·温傅、阿史那·奉职率部反唐，立阿史那·泥熟匐为可汗。二十四州的突厥酋长响应他们，部众共达数十万人。唐永隆元年（公元680年）农历3月，唐定襄道行军大总管裴行俭大破突厥军于黑山（今内蒙古包头大青山），擒阿史那·奉职。阿史那·泥熟匐可汗被部下所杀。突厥余部西退狼山（今内蒙古乌拉特中后联合旗）。阿史德·温傅部又从夏州（治岩绿，今陕西靖边东北白城子）迎颉利可汗族侄阿史那·伏念北渡黄河，立为可汗。唐开耀元年（公元681年），阿史那伏念与阿史德温傅连兵进攻原州（治平高，今宁夏固原）、庆州（治合水，今甘肃庆阳）。